التركيز التجاري والإجرائي
تركز هذه الخدمة على جمع البحث والمراقبة والتجديد ضمن إدارة مستمرة للمحفظة بدلاً من اعتبارها معاملات إدارية منفصلة. تفصل المراجعة الأولية بين الهدف التجاري والعمل الإجرائي، وتؤكد الأطراف وأصحاب القرار، وتسجل الافتراضات التي ما زالت تحتاج إلى دليل أو تأكيد من الجهة المختصة. ويبين نطاق العمل الإجراءات العاجلة وقرارات العميل والارتباطات الخارجية والنقطة التي يصبح عندها تكليف مهني آخر أو أوسع ضرورياً.
